Cómo reutilizar datos de clientes sin recapturar todo

Cambiar de sistema de facturación exige conservar tus comprobantes y verificar los datos que reutilizarás. Puedes evitar parte de la captura manual si tus facturas anteriores contienen información útil, pero ningún archivo sustituye la revisión fiscal de cada cliente.

Conserva los comprobantes originales

Respalda los XML de tus CFDI y, cuando los tengas, sus representaciones PDF. El XML es el comprobante fiscal; el PDF ayuda a consultar la información visible y el diseño. Guarda una copia fuera del sistema anterior antes de iniciar la migración.

Si tu proveedor permite exportar un catálogo de clientes a CSV o Excel, conserva ese archivo como respaldo. La migración inteligente de FactuVisual no acepta cualquier CSV o Excel como importación directa de clientes. Su flujo actual analiza PDF/XML o un respaldo ZIP de WhatsApp. La opción de restaurar .xlsx corresponde a respaldos con la estructura propia de FactuVisual.

Revisa una muestra representativa

Elige algunas facturas de distintos clientes y, si aplica, de diferentes emisores o formatos. En la beta de migración de FactuVisual, puedes analizar esa muestra y revisar las propuestas de clientes, emisores, conceptos, logotipos y familias de diseño antes de guardar lo que te sirva. La calidad del resultado depende de los archivos de origen.

El análisis de una factura anterior no garantiza que sus datos sigan vigentes. Contrasta RFC, razón social, régimen fiscal y código postal con la información actual del receptor. Revisa también uso de CFDI, claves de producto, impuestos e importes antes de emitir un comprobante nuevo.

Prueba el nuevo flujo sin perder tu historial

Conserva los comprobantes históricos en un respaldo consultable. FactuVisual propone información reutilizable para pedidos nuevos; no traslada automáticamente todo el historial de CFDI desde otro sistema. Compara una vista previa con tus documentos de referencia y valida la configuración con la persona responsable de la facturación antes de operar.

Para empezar, analiza una muestra de tus facturas en FactuVisual. Revisa cada dato propuesto y confirma únicamente lo que corresponda a tu operación.