1. Respalda antes de importar
Descarga o exporta los XML originales de tus CFDI, sus representaciones PDF y, si el sistema anterior lo permite, los catálogos de clientes, conceptos y formatos. Guarda una copia fuera de ambas plataformas y comprueba que puedas abrir algunos archivos.
Si te faltan XML, el SAT ofrece consulta y recuperación de comprobantes emitidos y recibidos. El SAT distingue entre la factura electrónica XML y su representación impresa en PDF; conserva ambos cuando los tengas.
2. Haz un inventario de lo que necesitas reutilizar
Anota qué clientes sigues atendiendo, qué emisores utilizas, cuáles son tus conceptos frecuentes y qué elementos visuales reconocen tus clientes: logotipo, colores, encabezado y disposición de la factura.
- Datos fiscales: verifica RFC, razón social, régimen, código postal y uso de CFDI con información actual de cada cliente antes de emitir nuevos documentos.
- Diseños: selecciona uno o dos PDF representativos por formato, no decenas de copias casi iguales.
- Historial: identifica dónde conservarás los comprobantes anteriores para consulta. Reutilizar datos no equivale a importar todo ese historial.
3. Prueba con una muestra pequeña
Elige tres facturas distintas: una habitual, una de otro cliente y otra que use un diseño diferente. Si tienes el PDF y el XML de cada una, podrás revisar tanto los datos estructurados como la presentación visual.
La beta de migración de FactuVisual analiza esa muestra en tu dispositivo y propone clientes, emisores, conceptos, logotipos y familias de diseño. Revisa y excluye hallazgos antes de guardar. La calidad del resultado depende de los archivos de origen.
4. Valida el nuevo flujo antes de operar
- Comprueba los datos de emisor y cliente contra información vigente.
- Revisa impuestos, claves, importes, moneda y conceptos en una vista previa.
- Compara el diseño generado con tu referencia y apruébalo sólo si te sirve.
- Confirma con tu contador o responsable fiscal que la configuración sea adecuada antes de emitir comprobantes reales.
5. Cambia gradualmente y conserva una ruta de regreso
No canceles el acceso al sistema anterior hasta comprobar que conservas tus archivos y que el nuevo proceso cubre tus casos habituales. Documenta qué quedó fuera de la migración y cómo consultarás esos datos. Una transición corta y comprobable suele ser más segura que una importación masiva sin revisión.
Preguntas frecuentes
¿Puedo pasar mis facturas de un sistema a otro sólo con PDF?
Un PDF ayuda a recuperar información visible y diseño, pero no sustituye el XML original del CFDI. Si tienes ambos, consérvalos y úsalos para validar el resultado.
¿FactuVisual importa todo mi historial automáticamente?
No. La beta identifica información reutilizable a partir de los archivos que eliges y te deja aprobarla antes de guardarla. Debes conservar por separado los CFDI históricos originales.
¿Convertir un XML a PDF vuelve a timbrar la factura?
No. Crear una representación PDF sirve para verla o compartirla; no modifica el XML ni genera un nuevo CFDI timbrado.